Ein internationaler Verkauf erfordert mehr als nur Verhandlungen – er erfordert strategische Weitsicht, fundiertes Branchenwissen und ein Netzwerk, das Zugang zu den richtigen Partnern schafft. Genau dies waren unsere Erfolgsfaktoren beim Verkauf einer europaweit und in der arabischen Region aktiven Telekom-Gruppe. In einer dreijährigen, hochkomplexen Transaktion gelang es, sowohl die Interessen der Eigentümer als auch der Mitarbeiter zu wahren und die Gruppe erfolgreich in neue Hände zu geben.
Ausgangssituation
Die zu veräußernde Telekom-Gruppe (MVNO) zeichnete sich durch eine vielschichtige Struktur und internationale Präsenz aus:
- Hauptsitz: Niederlande
- Operative Basis: London (Vereinigtes Königreich)
- Aktiv in: 7 Länder
- Struktur: Holdinggesellschaft mit Tochter- und Lizenzunternehmen
- Mitarbeiter: Über 1.500 in der gesamten Gruppe
- Jahresumsatz: Über 700 Millionen Euro
Zielsetzung
Der Verkaufsprozess wurde in mehrere Phasen unterteilt, um eine optimale Wertschöpfung und Effizienz zu erreichen:
- Phase 1: Verkauf einzelner Ländergesellschaften (Share Deal).
- Phase 2: Verkauf der gesamten Gruppe (Share Deal).
- Sicherung der Arbeitsplätze und Erzielung eines marktgerechten Verkaufspreises.
Unsere Aufgaben
- Identifikation potenzieller Käufer.
- Erstellung aller notwendigen Dokumente für den Verkaufsprozess.
- Begleitung der Verhandlungen bis zum erfolgreichen Abschluss (Closing).
Umsetzung
Die Umsetzung des Projekts erforderte strategische Planung und Koordination. Dabei wurde besonderes Augenmerk auf die Entwicklung eines klaren, strukturierten Prozesses gelegt, der alle Interessengruppen einbezog. Mit einer präzisen Analyse der Marktbedingungen und der gezielten Ansprache von potenziellen Käufern stelltemn wir bei Acts sicher, dass die Verkaufsstrategie optimal umgesetzt wurde. Als zentrale Schnittstelle moderierte das Team komplexe Verhandlungen und schuf Vertrauen zwischen den beteiligten Parteien, was wesentlich zum Erfolg beitrug.
- Dauer: 3,5 Jahre
- Wesentliche Erfolge:
- Verkauf einer Ländergesellschaft (Sitz in der Schweiz) an einen strategischen Käufer, identifiziert durch unser Netzwerk.
- Verkauf einer zweiten Ländergesellschaft (Sitz in Europa) im CoSparring
- Abschluss des Verkaufs der gesamten Gruppe an eine Private-Equity-Gesellschaft.
- Mediation und Beratung auf VR- und C-Level, um einen reibungslosen Übergang zu gewährleisten.
Kritische Erfolgsfaktoren
- Branchenspezifisches Fachwissen: Die genaue Bewertung und Positionierung der Gruppe ermöglichte eine zielgerichtete Ansprache geeigneter Käufer.
- Expertise in Legal und M&A: Einhaltung aller rechtlichen Vorgaben und nahtlose Umsetzung.
- Starke Netzwerke: Zugang zu den richtigen Entscheidungsträgern und Käufern ermöglichte den Erfolg.
- Moderationsexpertise: Balance zwischen den Interessen aller Stakeholder wurde gewahrt.
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